A Raízen aprovou um aumento de capital que pode chegar a R$ 39,8 bilhões como parte da implementação de seu plano de recuperação extrajudicial. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração em reunião realizada na sexta-feira (6) e prevê a emissão de novas ações para subscrição privada, com participação da Shell e possibilidade de conversão de créditos de credores em participação acionária.
O aumento de capital terá valor mínimo de R$ 3,5 bilhões e máximo de R$ 39,8 bilhões. Serão emitidas, no mínimo, 14 bilhões e, no máximo, aproximadamente 159,2 bilhões de novas ações ordinárias e preferenciais, além de Units. O preço de emissão foi fixado em R$ 0,25 por ação e R$ 0,50 por Unit.
A Shell Brazil Holding, ou uma de suas afiliadas, incluindo a Shell Brasil Petróleo, poderá aportar até R$ 3,5 bilhões em dinheiro. A Aguassanta Participações também poderá participar da operação, com contribuição de até R$ 500 milhões.
Outra parte da capitalização será realizada por meio da conversão de créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial em Units. Os demais acionistas também poderão participar mediante o exercício do direito de preferência.
Os recursos captados serão destinados ao capital de giro e à redução do endividamento financeiro da companhia e de suas controladas. A distribuição dependerá da adesão ou não da Aguassanta à operação.
Caso a Aguassanta participe, até R$ 5 bilhões serão destinados ao capital de giro.
