A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de algodão, soja e milho do Brasil, iniciou nesta sexta-feira (25) a distribuição pública de sua primeira emissão de CPR-F (Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira), em uma operação que movimentará R$ 515,48 milhões. A oferta foi registrada automaticamente pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Ao todo, serão emitidas 515.480 CPR-Fs, com valor nominal de R$ 1 mil cada, em série única. Os títulos representam uma dívida da companhia e serão distribuídos sob o rito de registro automático previsto na regulamentação da CVM.
A oferta é coordenada pelo Bradesco BBI e conta com a Pentágono como representante dos titulares das CPR-Fs. A operação não prevê distribuição parcial e teve o procedimento de coleta de intenções de investimento realizado em 24 de setembro, para verificar a demanda pelos títulos.
O registro automático da oferta foi concedido pela CVM em 25 de setembro, sob o número CVM/SRE/AUT/CPR/PRI/2026/015. A liquidação da operação está prevista para 28 de setembro, segundo o cronograma divulgado pela companhia.
Por ser uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais, a operação não terá prospecto definitivo nem lâmina de oferta, conforme as regras estabelecidas pela Resolução CVM 160.
