A Oura iniciou sua série de roadshows nesta segunda-feira (21) para sua IPO (oferta pública inicial) nos Estados Unidos, com o objetivo de atingir uma avaliação totalmente diluída de US$ 15,62 bilhões.
A fabricante de anéis inteligentes testa o apetite dos investidores por empresas de tecnologia de consumo após um início morno na temporada de IPOs do outono do hemisfério norte.
A IPO, prevista para a próxima semana, ocorre em um momento em que os mercados estão tensos nas últimas semanas devido à incerteza em torno do setor de inteligência artificial, ao aumento dos rendimentos dos títulos e à mudança nas perspectivas de taxas de juros do Federal Reserve.
A Oura e alguns de seus investidores atuais planejam arrecadar até US$ 2,2 bilhões com a venda de 50 milhões de ações ao preço máximo da faixa indicada, de US$ 40 a US$ 44.
“Oura é o primeiro teste real do apetite dos EUA após um setembro fraco até agora e um período de mercados mais voláteis. Se tiver um bom desempenho inicial, incentivará outros emissores”, disse Samuel Kerr, chefe global de mercados de capitais de ações da Mergermarket.
“No entanto, um IPO mais fraco pode soar o alarme, indicando que o sentimento do mercado pode estar mudando.”
A fabricante de medicamentos para perda de peso Eli Lilly demonstrou interesse em adquirir até US$ 100 milhões em ações, enquanto a empresa de investimentos Dragoneer manifestou interesse em adquirir até US$ 300 milhões em ações.
