A Syngenta Group, empresa suíça do setor de sementes e agroquímicos, apresentou confidencialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, com o objetivo de levantar pelo menos US$ 5 bilhões, segundo três pessoas com conhecimento direto do assunto.
A empresa sediada em Basileia, controlada pela estatal chinesa Sinochem, espera lançar a oferta ainda no final deste ano ou, caso contrário, no início de 2027, afirmaram duas das fontes.
Dependendo da resposta do mercado, o tamanho da oferta poderia chegar a US$10 bilhões, disseram as fontes. Com esse valor, seria a maior oferta pública inicial de Hong Kong desde 2010, segundo dados da LSEG.
O mercado de IPOs de Hong Kong está em franca expansão, com ofertas públicas iniciais e listagens secundárias arrecadando US$45,8 bilhões até agora neste ano, em comparação com US$24 bilhões no mesmo período do ano passado, segundo dados da LSEG.
O prazo exato, o tamanho da oferta e a avaliação da empresa ainda não foram definidos, afirmaram as fontes, que preferiram não se identificar, já que a informação não é de domínio público.
Uma listagem desse porte testaria o apetite dos investidores por uma empresa cuja proprietária, a Sinochem, pagou US$43 bilhões para torná-la privada em 2017 e ainda não conseguiu alinhar esse investimento a uma avaliação do mercado público.
