A SLC Agrícola aprovou a realização de sua primeira emissão de CPR-F (Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira), no valor total de R$ 515,48 milhões, informou a companhia nesta sexta-feira (11).
A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta sexta. Serão emitidas 515.480 CPR-F, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em 15 de setembro de 2033.
Os títulos terão remuneração equivalente a 95,5% da variação acumulada da Taxa DI e serão amortizados em duas parcelas iguais, com pagamentos previstos para 15 de setembro de 2031 e na data de vencimento.
A emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, por meio de distribuição pública sob o rito de registro automático. O Banco Bradesco BBI será o coordenador líder da operação e terá garantia firme de colocação da totalidade dos títulos.
Para assegurar o cumprimento das obrigações financeiras da emissão, as CPR-F contarão ainda com fiança bancária do Banco Bradesco, correspondente a 100% do saldo devedor dos títulos, acrescido da remuneração e dos demais encargos previstos na operação.
Exposição ao dólar
De acordo com a SLC Agrícola, os recursos captados serão integralmente contratados com uma operação de swap para dólar norte-americano. Com isso, a operação passará a refletir a variação da moeda norte-americana acrescida de um spread de 6,15% ao ano.
